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Calculadora de asignación de cartera
Ingrese sus tenencias actuales y los porcentajes objetivo que eligió. Consulte los valores objetivo, las participaciones en las contribuciones y la diferencia aritmética para cada participación.
¿Cómo funciona esta calculadora de asignación de cartera?
Ingrese de 2 a 8 participaciones, sus valores actuales y ponderaciones objetivo que sumen el 100%. La calculadora aplica esas ponderaciones al valor de su cartera y, opcionalmente, incluye una nueva contribución.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona esta calculadora de asignación de cartera?
Ingrese de 2 a 8 participaciones, sus valores actuales y ponderaciones objetivo que sumen el 100%. La calculadora aplica esas ponderaciones al valor de su cartera y, opcionalmente, incluye una nueva contribución.
¿Se carga la información de mi cartera?
No. El cálculo se ejecuta en este navegador. No se conecta a una cuenta, no identifica valores ni envía sus valores a un servidor.
¿Cómo calculo una asignación de cartera 60/40?
Multiplique el total de la cartera por cada porcentaje objetivo. Para 10.000, un objetivo del 60% es 6.000 y un objetivo del 40% es 4.000.
¿Puedo incluir una nueva aportación?
Sí. Ingrese la cantidad y la calculadora mostrará su división por los pesos objetivo y los valores objetivo resultantes.
¿Esta herramienta me dice en qué invertir?
No. Solo aplica porcentajes objetivo y valores que usted ingresa. No sugiere participaciones ni proporciona asesoramiento de inversión.